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国机汽车股份有限公司首次非公开发行股票募集10.7亿元资金顺利完成

2019-11-29 12:51:31 文章来源:

    2016年,在国机集团的大力支持和公司领导的统筹安排下,国机汽车克服资本市场大幅波动带来的种种负面影响,顺应资本市场及监管动态的新变化,积极推进首次非公开发行股票募集资金工作。

    在本次发行的推进过程中,由于国机汽车发行价格与市场价格倒挂,公司全面开展了多层次市值管理与投资者关系管理工作。夏闻迪总经理亲自带领路演团队开展“点对点+一对多”的路演推介,在短短3个月时间内,与近200家机构投资者进行深入交流,扭转了过去被动交流的局面,转向主动沟通,同时,通过发布定期报告、召开业绩说明会等形式,向资本市场传递正向信息,提升了国机汽车在资本市场的整体形象、提振了公司股价,为非公开的顺利发行奠定了坚实基础。

    2016年8月16日,国机汽车启动非公开发行簿记,机构投资者踊跃认购,有效申购金额21.18亿元,认购倍数1.98倍。按照非公开发行确定价格及发行对象的原则,最终发行价格为12.02元/股,相对于发行底价11.12元/股的溢价比率为108.09%;相对于发行询价截止日前20个交易日股票交易均价的折价率为97.8%,仅折价2.2%,远高于2016年证券市场非公开发行85—90%的平均折价率。本次合计发行89,018,302股,减少发行股票数量720万股,成功募集10.7亿元资金。8月19日,募集资金到位。8月29日,本次发行新增股份的登记托管手续在中登公司办理完毕,标志着国机汽车首次非公开发行股票募集资金工作圆满完成。

    本次非公开发行,是国机汽车重组上市以来的首次股权融资,历经了资本市场股灾、融断以及监管调整等一系列重大事件的考验,整个过程堪称经典,可以说,是一场逆境中的胜利,经历了勇气与担当的考验,同时,也是国机集团在资本市场创造的又一次经典案例。本次非公开发行的成功,进一步提升了国机集团、国机汽车在资本市场的影响力,打通了证券市场融资通道,为后续产业与资本的良性互动奠定了坚实的基础,为国机汽车发展壮大,做优做强创造了有利条件。国机汽车将发扬“丹棱精神”,借力资本平台,践行二次创业,实现产业转型升级,再创辉煌。

关于国机汽车

国机汽车股份有限公司(简称"国机汽车")是世界500强企业中国机械工业集买大小单双福彩网app一家大型汽车综合服务企业。在中国汽车流通协会发布的"2015年中国汽车经销商集团百强排行榜"中,国机汽车位列第二;在财富中国发布的2015年中国上市公司500强排名中,位居第62位。